快讯摘要
携程集团宣布完成13亿美元可转换优先票据的定价，并提供额外2亿美元票据的购买选择权。票据年利率0.75%，2029年到期。同时，公司计划回购约600万股美国存托股，金额约3亿美元。
快讯正文
【携程集团宣布13亿美元可转换优先票据定价】
携程集团今日确定了其13亿美元2029年到期可转换优先票据的发行定价。公司还授予了初始购买者一个为期13天的选择权，以额外购买最多2亿美元的票据。
这些票据的年利率为0.75%，将于2024年12月15日起每半年付息一次，直至2029年6月15日到期。携程计划利用此次票据发售的净收益来偿还现有债务、扩展海外业务及满足营运资金需求。
同时，携程还计划在场外私下协商交易中回购约600万股美国存托股，金额约为3亿美元，每股价格为50.16美元。这一回购行动旨在吸收票据买方进行对冲的初始对冲活动。
