京东集团-SW拟发售17.5亿美元可换股优先票据  第1张

京东集团-SW(09618)发布公告,有关拟发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可换股优先票据,公司今日宣布其先前公布的发售本金总额合计17.5亿美元的2029年到期的可换股优先票据的规模增加及定价。票据依据“1933年证券法”(经修订)第144A条规定的豁免登记条款,已向被合理相信属于符合资格的机构买家及证券法S规例规定的离岸交易中的若干非美国人士进行发售。公司已向票据发售事项的初始买方授出可于票据发售事项日期(包括该日)起计30天内行使的选择权,以增购本金总额最多2.5亿美元的票据。 公司预期于2024年5月23日或前后完成票据发售事项,惟须满足惯常的交割条件。

票据将为公司的优先、无担保债务且按0.25%的年利率计息,自2024年12月1日起于每年6月1日及12月1日每半年付息一次。票据将于2029年6月1日到期,除非在该日之前按其条款获提早赎回、回购或转换。

票据的初始转换率为每1,000美元票据本金可转换为21.8830股美国存托股,每股美国存托股代表公司两股A类普通股,相当于初始转换价约45.70美元